阿里眼红腾讯的"贝壳"？

近期的阿里可谓是动作不断!

先是"犀牛工厂"重磅亮相，再是"天猫好房"的闪亮登场，9月17日的云栖大会上阿里巴巴又发布了第一款物流机器人"小蛮驴"，正式进军机器人赛道。不得不说，近期的阿里着实聚焦了市场不少目光。

事实上，"犀牛工厂"和"小蛮驴"的市场诞生逻辑并不难理解，毕竟符合阿里巴巴的发展脉络和扩张逻辑，但阿里加速布局亲自上阵卖房推出"天猫好房"的盘算，或许值得我们作进一步拆解。

9月16日，天猫与易居联合推出"天猫好房"平台，并共同发布"不动产交易协作机制"(ETC)。市场大部分的观点认为，这标志着阿里正式杀入房产，与腾讯投资的贝壳形成正面对峙。

对此，资本市场似乎并不像想象中的看好阿里。

消息发出的次日，易居控股并未稳住开盘涨势，早盘迅速由涨转跌，当日以5.5%的跌幅收盘;阿里巴巴港股同样以1.9%的跌幅收盘。与之相反的是，天猫好房宣布成立当天，贝壳在股价经历小幅下跌之后，尾市却大涨超12%，这似乎给了阿里当头一棒。

更加值得一提的是，背靠腾讯的贝壳年初至今的涨幅已高达188%，同期，易居控股的股价涨幅仅有34%。

那么，阿里的强势入局又该如何与腾讯共舞?行业是否会迎来一场新的变局?而阿里的这一动作究竟是心血来潮还是蓄谋已久?

阿里觊觎已久

事实上，阿里对房地产服务领域并不陌生，纵观阿里在房产领域的战略打法，2018年是一个分界点。

2018年之前，阿里在这一领域的布局相对较为保守：

· 2015年，阿里投资德国留学生租房平台"Nestpick"及租房买房APP"宅急搜"。目前，"宅急搜"虽因经营不善已关闭，但"Nestpick"依然在正常营业;

· 2016年，阿里旗下的二手交易平台"闲鱼"上线了租房业务，凭借阿里强大的内部体系，仅用了不到半年的时间，平台上的房源便达到100万套;

· 2017年，阿里通过蚂蚁金服战略投资长租公寓品牌"蘑菇租房"，"蘑菇租房"也成为首家入驻支付宝租房频道的租房平台。同年10月，支付宝正式上线线上租房，并在上海、北京、深圳等8个一线城市率先推出了信用租房。

2018年之后，战略布局明显加快：

· 2018年2月，阿里布局家居领域，投资家居龙头"居然之家";7月，参与了"易居"Pre-IPO轮融资;11月，阿里将触角延伸至家装后市场，对"神工007"战略投资2500万美元，布局建材家居新零售;

· 2019年初，阿里大手笔投资"蛋壳公寓"，趋向于建立自己更加完善的租房系统;

· 2020年，阿里斥资8.2亿港元，增持后，阿里持有易居约8.32%的股份，成为易居控股的第二大股东。ETC机制也代表着双方将在线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作。

至此，国内互联网两大巨头均踏入了房地产的传统各领域，由腾讯投资的贝壳与阿里和易居领衔的两大"互联网+房产"正式开启对垒模式。而事实上，不止腾讯和阿里，今年京东、字节跳动等互联网巨头也在这一领域做出了一些不同反应。

今年5月，京东宣布上线京东房产自营店铺，号称看房、订房、签约等销售环节都能在线上实现;字节跳动也在今年6月份推出了幸福里的"房产创造营成长计划";快手也对房产领域露出了浓厚的兴趣，7月，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增 "快说房""快手家装"等多条商标信息，目前商标状态为"等待实质审查"。

这一现象的背后，市场也开始关注博得资本玩家争相涌入的一些原因。

巨头加速入场的算盘

房地产作为一个重资产行业，在国内的发展已经经历了一个飞速发展的黄金期，目前的整体房市可以说仍处于阴跌绵绵无期的状态。不过，即便如此，房产服务领域似乎依旧有故事要说。

1、房产服务衍生的想象空间仍具"说服力"

有数据显示，未来几年，房地产依然是一个16-17万亿的新房为主市场，二手房只有5-8万亿。但这组数据也传递了新房和二手房叠加在一起之后可以演变成一个更大的服务市场。

从巨头们对外披露的一些数据似乎也可窥得一些端倪。

贝壳上市的招股书中显示，2019年其通过220多万笔交易，产生2.13万亿元的GTV(平台交易总额)。易居董事局主席表示，天猫好房力争在明年将GTV提升至2万亿元。

事实上，对于巨头们来讲，做房产服务更多的是瞄准了这一业务衍生出的背后想象空间。不论是腾讯投资贝壳、阿里扶持易居还是京东、字节跳动的入局，他们依然做的是信息服务、撮合交易的经营方式，在落实这一交易的过程当中，理论上来讲是可以截取更多流量，阻力互联网巨头们加速实现整个商业逻辑。

中原地产市场分析师卢文曦曾表示，互联网巨头切入房地产交易服务市场，除本身市场外，更看重的是背后衍生服务的想象空间。因为客户本身就是一个可以多次消费的资源，各行各业都涉及的互联网公司可以一鱼多吃。

2、房地产行业正在"质变"

房产交易服务本身属于产业链下游，那么，整个产业链内一些风向的改变自然也会影响到市场需求的变化。

其一，曾经的房地产行业主要围绕如何快速实现交易，随着时代的发展，房地产行业已经从卖方市场逐渐走向了买方市场。

行业中，不论是在新房还是二手房交易的过程中，都存在直客触达难，营销成本高等痛点问题。比如，二手房的交易过程中，中介公司总是要来来回回对接买方和卖方。对于他们而言，虽说这个过程要为买方考虑，但本质上而言更想快速实现交易，实质上，更加倾向于卖方。而新房交易过程中的营销成本是一笔不小的开支。比如，恒大2019年财报显示，其销售及营销成本上升至232.9亿元，同比增长28.8%。

如今，随着5G+AI时代的迫近，也为卖方市场向买方市场的转变提供了更多的技术条件支持，这一转变仍在加速的过程当中。

其二，上半年的疫情，可以说是房企快速成为互联网企业的推动力。背后的逻辑在于，房地产交易过程本身是一个注重线下的过程，但由于疫情等客观因素的阻碍，使得这一交易的实现存在更多的障碍。于此，上半年整个楼市的成交量也是众所周知的惨淡。

其三，房产的网上交易量指数在上升，这一背后可以反映的是消费者越来越习惯在网上选房、购房的风向。数据显示，2019年有8000万的人在淘宝上看房，在线成交15万套房子。

本质上来讲，一个行业能否做大，仍然需要落地到消费者身上。虽说，房地产的交易过程仍具有不低的线下属性，但在愈发先进的技术以及消费者观念转变支持的背景下，互联网房产服务存在更大想象空间的逻辑。

说到这里，腾讯、阿里、京东等互联网巨头加码房地产服务市场的原因已经不难理解，但互联网大佬们的纷纷发力对整个产业链来讲又会有着一些怎样的影响?

一场房产时代的新革命

（编辑：PHP编程网 - 黄冈站长网）

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