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刘芹的机器之心

发布时间:2017-09-01 12:01:54 所属栏目:经验 来源:财经天下
导读:副标题#e# 财经天下(ID:cjtxzk) 文|石海威 编辑|齐介仑 “你有没有听说过Gartner曲线?”晨兴资本董事总经理刘芹起身在面前的白板上画出了一条高低起伏的曲线。 这条用以标识新兴技术成熟度的曲线出自美国著名咨询公司Gartner。Gartner曲线将新技术在媒体上

“但是总体上,我们是在做口碑,而不是做PR。”刘芹表示,战略战术确需调整,但这种调整绝非全盘否定,晨兴资本在投资上的基本面是没问题的。 “过去两年,整个市场的波动对晨兴的投资团队而言,无疑形成了困扰和挑战,但我们这种投资方法也同样具有可持续性和长期性。它也能穿越和抵抗住这种市场的波动。”

2008 年以前,作为家族基金,晨兴资本团队一度只有 3 个人,变为开放式基金后,团队规模仍不算大,即便目前也不过十几个人而已。而晨兴资本的投资精髓基本可概括为以下 8 个字:长考、少投、精做、长期。

2007 年年底,当晨兴资本开始从家族办公室剥离时,很多LP找到刘芹,提出了一个关注度极高的问题:这个基金到底是想做一两个人的精品办公室,还是要做一个长期的机构化品牌?二者的最大区别在于,美国很多一线的基金都已经有20~ 40 年的历史了,经历了几代基金几代人的变化,它们在市场上长期保持着较好的口碑。

“以前很强调‘点射’,即精准投资,但是年轻人来了之后,他们对‘点射’这个技能的掌握存在很大问题,因为需要经验,需要眼光。”刘芹说。

刘芹带领团队花费了很大精力用以适应新的创投形势,但效果起起伏伏。比如在团队内部,大家不仅要关注如何做具体的投资,也要思考和讨论如何帮助基金找到长期发展的方法。再比如,梳理过往成功的投资方法论,分享给年轻人,给年轻人更多成长空间,同时话语权向年轻人转移等。

“以前我们在总结的时候突然发现,我们投的这些项目,怎么面临这么多的挑战,是我们错了还是市场错了?”刘芹有过这样自我叩问的时刻。 “后来发现,我们和市场都没错:市场有它自己的规律,你的投资方法有时候会碰到跟市场合拍的时候,会共振,它会放大你的价值;有时候是反过来,它会抵消你的优势。不能因为这个东西,你就怀疑自己的方法是错的;也不能因为这个东西,你就自大地认为你的方法永远都是对的。”

“当市场是顺风的时候,你要加快跑;当市场是顶风的时候,你不要翻船,要抵抗风险,然后要寻找自己,坚持自己所擅长的东西。”

“我们过去两年焦虑是不知道,不知道这个市场会不会就变成这个样子了?而且按照我们这种有效的方法投出来的公司,是不是抵抗不住整个这种风向?”尽管如此,刘芹仍对滴滴式成功赞誉有加, “我尊重他们,并对投资和创业保持相当的敬畏感。”

刘芹解释称,这种敬畏感,有助于创业者在低潮期确定自己的位置,在爆发期则不至于陷入迷茫。为此,刘芹常提醒被投企业创始人和自己要时刻保持初心和危机感。“要审视自己,其实在有钱、有品牌、有安全感时,恰恰是最危险的。”

“互联网行业,每三五年就有一次格局上的变化,每 10 年就有一次巨变,任何你认为自己已经安全的时候,其实正是公司最危险的时候。所以你首先必须要做的是,梳理自己的战略,看到危险在哪里,什么东西会颠覆你。”

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